IG4 Capital finaliza oferta pública de adquisición de acciones de Aenza (antes G&M) para convertirse el principal accionista de una de las plataformas de infraestructuras más grandes del Perú.
Fondo de private equity brasileño expande sus operaciones en América Latina fuera de Brasil
IG4 Capital anunció que el jueves, 5 de agosto del 2021, su oferta pública de adquisición de acciones (“OPA”) por 107,198,601 acciones ordinarias (que representan una participación del 12.29%) de Aenza S.A.A. (“Aenza”), antes Graña y Montero S.A.A., una de las principales plataformas de infraestructura en Perú, ha finalizado y IG4 Capital ha adquirido las 107,198,601 acciones por el precio de 1.88 soles por acción (aproximadamente USD 0.45 por acción).
Adicionalmente, IG4 adquirió una participación del 12.84% (o 111,945,909 acciones) de miembros de las familias fundadoras y ex ejecutivos de Aenza y adicionalmente, unas 76,159,422 acciones (representando una participación del 8.73% en Aenza) están siendo transferidas a un fideicomiso controlado por IG4 Capital y bajo la autorización de las autoridades peruanas. Una vez que se transfieran estas acciones, IG4 controlará 295,303,932 acciones de Aenza, o el 33.87% del capital total de la empresa, con lo cual IG4 se convertiría en el principal accionista de la empresa con la influencia necesaria para guiar la estrategia de recuperación y crecimiento de Aenza.
El capital invertido de parte de IG4 en la transacción totaliza aproximadamente USD 58 millones provenientes de IG4 Private Equity Fund II y co-inversionistas. IG4 Capital también está invirtiendo unos USD 22 millones adicionales para invertir en debentures convertibles junto con un sindicado de acreedores para proporcionarle capital de trabajo a Aenza en el corto plazo.
IG4 Capital es un gestor de fondos alternativos enfocado en generar un rendimiento superior con un propósito a través de la generación de valor y la integración de criterios medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa y capitalismo sostenible en América Latina. Al integrar los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ESG, por sus siglas en inglés) en sus procesos centrales de inversión y reestructuración de compañías bajo situaciones especiales, IG4 es capaz de generar rentabilidad financiera a largo plazo con beneficios medioambientales, sociales y de administración de alto impacto. IG4 actualmente cuenta con 28 profesionales en 5 oficinas (São Paulo, Santiago, Lima, Londres y Madrid) y actualmente administra aproximadamente USD 1.1 billones a través de dos fondos (IG4 Capital Private Equity Funds I & II).
IG4 Capital controla actualmente Iguá Saneamento SA (“Iguá”), el tercer mayor operador privado de agua y alcantarillado en Brasil, una de las historias de cambio financiero y operativo más exitosa de América Latina. IG4 Capital también controla Opy Health, una plataforma de infraestructura hospitalaria que posee los contratos de asociación público-privada (PPP) para administrar los hospitales Novo Metropolitano y Zona Norte en Belo Horizonte y Manaus, respectivamente, así como CLI (Corredor Logístico Integrado), uno de los operadores de uno de los terminales de granos más grandes de Brasil (TEGRAM).
Aenza es una de las principales plataformas de infraestructura del Perú, contando con operaciones permanentes en Perú, Chile y Colombia. La empresa opera en los rubros de ingeniería y construcción, operaciones de concesiones de infraestructura y servicios públicos, exploración, perforación y procesamiento de petróleo y bienes raíces. La empresa tiene más de 88 años de experiencia operando en 13 países en América Latina y actualmente cuenta con más de 14 mil empleados.
El brazo de infraestructura de Aenza controla la Línea 1 del Metro de Lima, 3 concesiones de carreteras de 1,011 kilómetros, terminales de almacenamiento de combustible y una operación de tratamiento de agua que cuenta con 2.6 millones de clientes. Aenza se encuentra listada en la Bolsa de Valores de Lima y tiene American Depositary Receipts (“ADRs”) listados en la Bolsa de Valores de Nueva York.
