Iguá Saneamento anuncia emisión de bonos sostenibles por valor de R$ 3,8 mil millones
Iguá Saneamento anunció la realización de una emisión de bonos sostenibes de infraestructura por valor de R$ 3,8 mil millones.
La emisión contó con el apoyo de varias instituciones financieras, entre ellas XP, que fue el coordinador principal, BTG, Bradesco, Itaú, UBS-Banco do Brasil y Banco Votorantim. Además, la emisión contó con el apoyo del BNDES, que invirtió R$ 1,8 mil millones en las acciones.
Los bonos tuvieron gran demanda, con la primera serie, en el valor de R$ 2 mil millones y con vencimiento en 20 años, siendo la demanda 1,6 veces superior a la oferta. La segunda serie tiene vencimiento a 29 años y fue suscrita íntegramente por el BNDES. El éxito de la emisión refleja el sólido posicionamiento de Iguá y su capacidad para atraer inversores y acceder a crédito de calidad en el mercado para financiar sus inversiones y expansión.
Los recursos financieros de esta emisión son parte de las fuentes de financiación que contribuirán a viabilizar inversiones en saneamiento básico en la operación Río de Janeiro, además de la realización de proyectos especiales como la revitalización del complejo lagunar de Barra da Tijuca y Jacarepaguá.
Bajo el bloque 2 de la concesión de saneamiento en Río de Janeiro, aproximadamente 1,2 millones de personas son atendidas en tres municipios del estado, incluidos Miguel Pereira, Paty do Alferes y 18 barrios de la capital. Alrededor del 30% de la población que reside en estos lugares no tiene acceso adecuado al tratamiento de aguas residuales.
El bono también obtuvo el sello de «Bono Sostenible», siendo la tercera emisión del grupo Iguá en este formato. Este tipo de inversión ofrece una oportunidad para que las empresas financien proyectos e iniciativas con un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad. Este logro demuestra el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y las prácticas ESG, hacia un futuro más equilibrado y resiliente, conciliando el desarrollo económico con la preservación del medio ambiente y el bienestar de la sociedad.
Acerca de Iguá Saneamento: Empresa controlada por IG4 Capital, Iguá administra y opera sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado a través de concesiones y asociaciones público-privadas. Una de las principales empresas del sector en el país, está presente en 39 municipios de seis estados brasileños -Alagoas, Mato Grosso, Río de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo y Paraná- con 18 operaciones que benefician a poco más de 7 millones de personas. Signataria de la Rede Brasil del Pacto Mundial (iniciativa de las Naciones Unidas), la empresa asumió el compromiso empresarial brasileño con la biodiversidad, de CEBDS en sociedad con WBCSD. Recibió la certificación del primer bono verde en América Latina para infraestructura hídrica por parte de Climate Bonds Initiative (CBI). Por su gestión sostenible del agua, en 2022 fue uno de los ganadores del reconocimiento mundial IWA Climate Smart Utility Recognition y, en el mismo año, ingresó al ranking GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). También estuvo presente como 1° lugar en la categoría saneamiento, gestión de residuos e infraestructura, según el TOP Open Corps 2022. También este año, ocho de las concesionarias del grupo fueron reconocidas con el Premio Nacional de Calidad en Saneamiento (PNQS). Fue elegida, en 2022, por sexto año consecutivo, una gran empresa para trabajar por la consultora Great Place to Work (GPTW).
