CPP Investments adquire participação na Iguá Saneamento, formando uma parceria com a AIMCo e a IG4 Capital
O Canada Pension Plan Investment Board (“CPP Investments”) chegou a um acordo para investir aproximadamente R$ 1.178 milhões (C$ 270 milhões) por uma participação total de 45% na Iguá Saneamento S.A. (“Iguá”), formando parceria com os investidores existentes, Alberta Investment Management Corporation (“AIMCo”) e a IG4 Capital Group (“IG4 Capital” ou “IG4”).
A Iguá é uma companhia de serviços de água e esgoto que opera 18 concessões e contratos em cinco estados brasileiros e fornece serviços de saneamento para mais de 6 milhões de pessoas.
A transação do CPP Investments inclui um aporte de capital e uma aquisição secundária de ações. A parcela primária do investimento esperada na Iguá será de R$ 514 milhões (C$ 118 milhões) e será usada para apoiar o crescimento da companhia. A parcela secundária será no valor de aproximadamente R$ 664 milhões (C$ 152 milhões).
O CPP Investments deterá sua participação agregada de 45% na Iguá por meio do Iguá Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“FIP Iguá”) e do Mayim Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“FIP Mayim”), os atuais veículos que representam o bloco de controle da Iguá, e que continuarão a ser geridos pela IG4 Capital sem mudança de controle.
A AIMCo deterá uma participação total estimada de 39% por meio de uma participação direta na companhia e uma participação por meio do FIP Iguá e do FIP Mayim ao lado do CPP Investments e da IG4 Capital, que terá até 5% de participação no capital da Iguá no fechamento. O BNDES Participações S.A. (“BNDESPar”) também terá participação direta de até 11% da Iguá no fechamento.
“A oportunidade de investir em uma plataforma para atender a alta demanda por melhores serviços de água e saneamento no Brasil é uma boa combinação com nosso portfólio diversificado de infraestrutura global”, disse Scott Lawrence, Diretor Executivo e Chefe Global do Grupo de Infraestrutura do CPP Investments. “Estamos ansiosos para trabalhar com nossos parceiros, apoiar o crescimento do negócio e também a melhoria dos serviços para os municípios e a população nos próximos anos.”
A Iguá é a terceira maior provedora privada de serviços de saneamento do Brasil. A empresa está focada na aquisição de novas concessões e na formação de parcerias público-privadas para ganhar escala no setor brasileiro de água e esgoto.
“Estamos contentes com a entrada de mais um parceiro de alta qualidade, como o CPP Investments na Iguá”, disse Ben Hawkins, Vice-Presidente Sênior do Grupo de Infraestrutura e Recursos Renováveis da AIMCo. “A Iguá está bem posicionada para continuar crescendo e se tornar uma plataforma líder em água e saneamento no Brasil e, em nome de nossos clientes, estamos ansiosos para colaborar com todos os nossos sócios.”
“Estamos satisfeitos por ter o CPP Investments se unindo à AIMCo, BNDESPar e IG4 para fornecer capital para o crescimento da Iguá”, disse Paulo Mattos, co-fundador e CEO da IG4. “Depois de uma reestruturação bem sucedida, a Iguá está agora bem posicionada para ser uma forte concorrente nos novos leilões de concessões e processos de privatização que ocorrerão sob a Nova Lei de Saneamento no Brasil”.
A transação está sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulamentares.
