Iguá Saneamento anuncia emissão de debêntures de infraestrutura no valor de R$ 3,8 bilhões
A Iguá Saneamento anunciou a conclusão de uma emissão de debêntures de infraestrutura no valor de R$ 3,8 bilhões.
A emissão contou com o apoio de diversas instituições financeiras, incluindo a XP, que foi o coordenador líder, BTG, Bradesco, Itaú, UBS-Banco do Brasil e Banco Votorantim. Além disso, a emissão contou com o suporte do BNDES, que realizou um investimento de R$ 1,8 bilhão nos papéis.
As debênture foram amplamente demandadas, com a primeira série, no valor de R$ 2 bilhões e prazo de 20 anos, apresentando uma demanda 1,6 vezes superior à oferta. Já a segunda série conta com prazo de 29 anos e foi integralmente subscrita pelo BNDES. O sucesso da emissão reflete o posicionamento sólido da Iguá e sua capacidade de atrair investidores e acessar crédito de qualidade no mercado, para financiar seus investimentos e expansão.
Os recursos financeiros oriundos dessa emissão são parte relevante das fontes de financiamento que contribuirão para viabilizar os investimentos em saneamento básico na operação do Rio de Janeiro, além de possibilitar a realização de projetos especiais como a revitalização do complexo lagunar da Barra da Tijuca e Jacarepaguá.
No âmbito do bloco 2 da concessão de saneamento no Rio de Janeiro, aproximadamente 1,2 milhão de pessoas são atendidas em três municípios do Estado, incluindo Miguel Pereira, Paty do Alferes e 18 bairros da capital. Cerca de 30% da população residente nessas localidades não possui acesso adequado ao tratamento de esgoto.
A debênture obteve também o selo de “Sustainable Bond” (Título Sustentável), sendo a terceira emissão do grupo Iguá nesse formato. Essa modalidade de investimento oferece uma oportunidade para as empresas financiarem projetos e iniciativas com impacto positivo no meio ambiente e na sociedade. Essa conquista demonstra o compromisso da Companhia com a sustentabilidade e as práticas ESG, em direção a um futuro mais equilibrado e resiliente, conciliando desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente e o bem-estar da sociedade.
Sobre a Iguá Saneamento
Companhia controlada pela IG4 Capital, a Iguá atua no gerenciamento e na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário por meio de concessões e parcerias público-privadas. Signatária da Rede Brasil do Pacto Global (iniciativa da Organização das Nações Unidas), a companhia assumiu o compromisso empresarial brasileiro para a biodiversidade, do CEBDS em parceria com o wbcsd. Recebeu pela Climate Bonds Initiative (CBI) a certificação do primeiro título verde da América Latina para infraestrutura hídrica. Por sua gestão sustentável da água, em 2022, foi uma das condecoradas no programa de Reconhecimento IWA Climate Smart Utility e, no mesmo ano, conquistou pontos que lhe renderam entrar no ranking da GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). Também marcou presença como 1º lugar na categoria saneamento, gestão de resíduos e infraestrutura, segundo o TOP Open Corps 2022. Ainda neste ano, oito concessionárias do grupo foram reconhecidas com o Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento (PNQS). Foi eleita, em 2022, pelo sexto ano consecutivo, uma ótima empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW).
