Iguá vence leilão da CEDAE, no Rio de Janeiro
A Iguá Saneamento S.A. venceu o leilão para a concessão do Bloco 2 de ativos da CEDAE, empresa de água e esgoto do Rio de Janeiro, por uma outorga de R$ 7,286 bilhões. A nova concessão será financiada com capital adicional investido pelos atuais acionistas da empresa, bem como o financiamento junto ao mercado de capitais.
A Iguá é uma holding de serviços de água e esgoto que opera atualmente 18 concessões e contratos em cinco estados brasileiros e fornece serviços de saneamento para mais de seis milhões de pessoas. Esta nova operação expandirá seus negócios para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e incluirá mais de um milhão de pessoas na base de clientes da companhia.
“A Iguá se preparou para esse momento. Nós temos investido recursos e energia para aprimorar processos, transformar e inovar dentro da cadeia do saneamento e encantar nossos clientes. Estamos prontos para sermos agentes protagonistas do setor, promovendo mais qualidade de vida para as pessoas atendidas. Vencer esse certame amplifica a estratégia ESG da Iguá, alavancando a perspectiva de criação de valor da companhia e reforçando a visão de sermos um dos líderes nesse tema no setor na América Latina e referência internacional em sustentabilidade. A conquista do contrato de um dos blocos da CEDAE é um marco importante para os planos de expansão da Iguá e reforça ainda a estratégia de longo prazo da companhia”, afirma Carlos Brandão, presidente da Iguá.
O contrato de concessão terá duração de 35 anos. A CEDAE, como empresa estatal, permanecerá responsável pelo fornecimento de água potável e tratada à Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A Iguá será responsável pelos serviços de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto na área estabelecida pela concessão.
O Canada Pension Plan Investment Board (“CPP Investments”), que já é acionista da Iguá, fará um investimento de capital de até R$ 1,7 bilhões na companhia, incluindo ações e debêntures, para financiar a nova concessão. O CPP Investiments continuará a deter uma participação agregada de 46,7% na Iguá, conforme anunciado em março de 2021.
“Este investimento adicional para apoiar a expansão da Iguá no Rio de Janeiro ajudará a atender a alta demanda por serviços de água e saneamento no Brasil ao longo do tempo, tornando-se uma boa opção para investidores de longo prazo como o CPP Investments”, comenta Ricardo Szlejf, diretor de infraestrutura do CPP Investments. “A Iguá tem potencial para fortalecer sua trajetória no setor nos próximos anos, e esperamos trabalhar com nossos parceiros para apoiar esse desenvolvimento”, complementa.
A Alberta Investment Management Corporation (“AIMCo”) mantém uma participação agregada de 38,6% na Iguá e fará um novo investimento de até R$ 500 milhões na empresa para financiar a nova concessão.
“Estamos entusiasmados com a bem-sucedida performance da Iguá na licitação do Bloco 2 e com a oportunidade de investirmos ainda mais no negócio, junto com parceiros com interesses semelhantes, para aumentar os níveis de serviço em distribuição de água e saneamento no Estado do Rio de Janeiro. Este investimento de longo prazo é uma excelente adição ao nosso portfólio de infraestrutura, que está alinhado para atender aos objetivos de investimento de nossos clientes”, explica Ben Hawkins, vice-presidente sênior de infraestrutura e recursos renováveis da AIMCo.
“A oferta vencedora da Iguá no leilão da CEDAE mostra nossa competitividade, força e compromisso para crescer e expandir os investimentos em serviços de água e saneamento no Brasil”, disse Paulo Mattos, cofundador e CEO do IG4 Capital Group (“IG4 Capital”). A IG4 é detentora de 3,8% da Iguá e gestora do FIP Iguá e do FIP Mayim, entidades que representam o bloco de controle da Iguá, formado também pelo CPP Investments e a AIMCo.
O BNDES Participações S.A. (BNDESPar) também possui uma participação direta de 10.9% da Iguá.
Com esse passo, a Iguá reforça sua relevância no setor de saneamento no Brasil. Neste sentido, a empresa continua focada na aquisição de concessões e na formação de parcerias público-privadas para ganhar escala no setor brasileiro de água e esgoto.
A transação está sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias.
Sobre a Iguá Saneamento
A Iguá é uma companhia de saneamento, controlada pela IG4 Capital, que atua no gerenciamento e na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário por intermédio de concessões e de parcerias público-privadas. Atualmente, está presente em 37 municípios de cinco estados brasileiros – Alagoas, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo e Paraná – por meio de 18 operações que, somadas, beneficiam cerca de 6 milhões de pessoas. O alcance dos serviços prestados pela companhia a coloca entre os principais operadores privados do setor de saneamento do país. Em 2020, a Iguá aderiu à Rede Brasil do Pacto Global, iniciativa da Nações Unidas (ONU) para mobilizar a comunidade empresarial na adoção e promoção, em suas práticas de negócios, de Dez Princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. A companhia foi eleita, em 2020, pelo quarto ano consecutivo, uma ótima empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Atualmente, emprega cerca de 1,5 mil pessoas. O nome Iguá é uma referência direta ao universo em que atua: em tupi-guarani, “ig” quer dizer água. www.igua.com.br.
Sobre o CPP Investments
O Canada Pension Plan Investment Board (CPP InvestmentsTM) é uma organização profissional de gestão de investimentos que investe, em nome de 20 milhões de contribuintes e beneficiários, em fundos do Canada Pension Plan (CPP). Para construir um portfólio diversificado de ativos, o CPP Investments investe em ativos públicos e privados, real estate, infraestrutura e instrumentos de renda fixa. Com sede em Toronto e escritórios em Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Mumbai, Nova York, San Francisco, São Paulo e Sydney, o CPP Investments é governado e gerenciado independentemente do Canada Pension Plan e com autonomia em relação a governos. Em 31 de dezembro de 2020, o CPP Investments contava com C$ 475,7 bilhões sob gestão. Para obter mais informações, visite www.cppinvestments.com ou siga-nos no LinkedIn, Facebook ou Twitter.
Sobre a Alberta Investment Management Corporation (AIMCo)
A AIMCo é uma das maiores e mais diversificadas administradoras de investimentos institucionais do Canadá, com mais de C$ 118 bilhões em ativos sob gestão. A AIMCo foi criada em 1º de janeiro de 2008 com o objetivo de fornecer resultados de investimento de longo prazo superiores para seus clientes. A AIMCo opera de forma autônoma em relação ao governo de Alberta e investe globalmente em nome de 32 fundos de pensões, doações e fundos do governo na província de Alberta. Para obter mais informações sobre a AIMCo, visite www.aimco.ca.
